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成绩契合预期:公司发表2014年成绩快报,完结运营收入39.90亿元,同比增加18.46%。归归于上市公司股东的净赢利5.51亿元,同比增加22.54%。EPS0.69元,同比增加21.05%,根本契合预期。全体来看,2014年公司产品不断拓展商场,营收继续稳健增加。而赢利增速高于收入增速,咱们以为主要是盈余才能较高的工业事务增速较快,占比前进,相应带动全体盈余水平。
4季度单季度状况:从4季度单季度来看,完结运营收入10.88亿元,同比增加11.45%。净赢利1.83亿元,同比增加18.83%,环比增加44.09%。
医药中间体稳步推动:公司台州联化医药中间体一期项目施行顺畅,2014年1季度现已开端试生产,开工率在逐渐前进。且公司现在在GMP和非GMP方面已构成上百个项目储藏,包含医药原料中间体到原料药各种类别,临床I-III期项目50余个,上市药品中间体项目近40个,完结生产技能验证50余个产品,项目储藏丰厚。看好公司未来在医药中间体方面的潜力,医药中间体项目渐露曙光。
职工持股方案扩展鼓励面,显现开展决心:公司于2014年12月建立职工持股方案,与之前的限制性股权鼓励相结合,鼓励目标进一步扩展,且此次持股方案的资金来源中包含公司控股股东供给50%的告贷支撑,显现其对公司未来继续高增加的决心。
盈余猜测与出资主张:估计公司2014-2016年EPS分别为0.69元,0.94元,1.19元,看好公司在农药、医药中间体工业搬运中的竞争力与长时刻生长,保持“强烈引荐”评级。长城证券
上调2015、2016年盈余猜测,保持“增持”评级:因为公司13年开端新开店面显着加快,而且新的形式和系统上线将前进周转率,估计公司14年-16年净赢利为1.27亿/1.65亿/2.33亿,增速分别为20%/30%/41%(以前为20%/26%/31%);对应PE分别为38.2X/29.7X/21.1X。公司为家装标准化、O2O所做的尽力有望在2015年看到作用,具有将家装做成进口的潜质,作为4万亿家装商场中纯家装事务仅有上市公司,现在市值50亿不到,生长空间巨大,保持增持评级。
我与群众的不同:1)东易日盛是专业的全体家装解决方案供货商,四大品牌定位精准,瞄准中高端商场发力。其间A6和睿筑定位高端及超高端家装,在品牌、规划和管控上比较其他公司有显着优势。速美是公司旗下的一个互联网家装品牌,定位商场空间最大的中高端家装。速美比较传统家装形式上的优势在于:(1)规划上产品化,标准化,脱节对规划师的依靠。(2)材料供给愈加集约,削减SKU的一起降低了本钱。(3)运营管控更易标准化,可仿制性强周转快。
2)家装有进口价值,而价值量的巨细取决于继续用户量的多少,继续用户量的多少取决于质量、将家装产品化标准化仿制的才能和营销才能、将家装产品化标准化仿制的才能和营销才能。家装是各类家庭消费的进口,但因为是低频高额非标类型的消费,这个进口像差异化大的手机而不是天猫或许京东这样相对差异化小的购物途径,所以家装自身质量的操控比这个进口所承载的其他产品或服务的质量操控难得多也重要得多。质量决议对用户的吸引力,标准化决议规划能否轻财物地做大,把家装的质量和标准化做好就有巨大价值,到时将为其他需求家装作为进口的资源所依靠。
3)公司18年中高端家装经历堆集奠定了好的质量根底,2015年在标准化和互联网营销上有望有大前进。公司在2010-2014年这段时刻要点完善了:3D展现和互动系统、网家科技(专心于家装营销和运营信息化建造)、施工办理系统的优化立异、供给链办理系统的建造、营销O2O化(包含天猫和京东店上线、自己的网络途径上线年看到作用,使得公司在产品化标准化上往前迈一大步。
4)长远看,标准化做好后,就能以“中心厨房+轻财物途径”的方法扩张,到时规划起来后,进口价值将凸显。公司的“中心厨房”现已有研制中心、辅材OEM、主材集采、木著作加工厂、依据信息办理系统的供给链和施工办理系统、网家科技等,待不断完善标准化后终究将使得以“速美”为中心的标准化产品可以经过“经销商”完结出售,完结轻财物扩张。申万宏源
久其软件公告,公司与龙信数据(北京)有限公司拟一起出资1000万元建立北京久其龙信数据有限责任公司(暂命名)。其间,本公司出资510万元,占合资公司51%股权;龙信数据出资490万元,占合资公司49%股权。
龙信数据是政务范畴数据剖析软件与咨询的领军企业。龙信数据是“我国数据智库”的倡导者,专心于大数据发掘剖析,为客户供给集硬件、软件、数据集成、途径建造以及数据剖析、研讨、咨询等为一体的一站式数据办理解决方案。
客户遍及电子政务。依据其官方网站,2010年10月成当即承当工商局“数据质量校核系统”建造,进入工商范畴。职业事例使用于工商、财务、民政、审计、税务等。收买公告以为其优势范畴在财务与税务范畴。
龙信数据董事长是闻名政府大数据专家。依据互联网材料,董事长屈庆超为中心统战部建言献计小组成员,工信部我国信息化推动联盟数据剖析发掘专业委员会主任、我国信息协会大数据专家委员会专家委员。其掌管研讨的《计算数据发布标准化系统》获全国计算科学二等奖、《特种设备安全点评系统》获科技兴检一等奖。
丰厚大数据工业链拼图。久其BI专心于数据展现,属东西输出。2014年8月18日,久其智通建立,定坐落大数据技能产品(Darwin系列),归于底层途径。久其龙信从事数据咨询,归于数据输入。久其软件大数据的出资动作本质丰厚大数据工业链拼图。
弥补客户资源变现途径。久其软件的传统商业形式是为部委、央企的逾100万家下属单位出售和施行电子政务软件。2013年起,公司经过移动互联网的方法运营这些客户资源,并以线下或线上的方法变现资源。大数据是变现的一种途径,本次出资弥补大数据变现才能。大数据的职业使用各有差异,估计公司未来以相似东方国信[-2.47%资金研报]的途径开展。
保持盈余猜测,保持“增持”评级。估计2014-2016年净赢利为0.70、1.40、1.82亿元。
暂不假定2015年起新潜在并购,估计每股收益为0.36、0.73、0.95元,现价对应的2014-2016年市盈率为99、49、38倍。保持“增持”评级。申万宏源
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